毛毛蟲覺得在毛毛蟲王國太悶了，決定要出去冒險。

第一次，毛毛蟲遇到了一只大象，小毛毛蟲看著這龐大的物體，還以為是一堵墻呢！大象問：“你要去哪兒??？”“我要去冒險”“有什么需要幫忙嗎？”大象說。毛毛蟲看見前面有一條河，便說：“大象伯伯，您可以幫我過橋嗎？”“當然可以。”說著大象把鼻子伸向?qū)Π?，搭起了一座小橋，毛毛蟲過了河說：“謝謝您，大象伯伯！”“不客氣！”

第二次，毛毛蟲遇到了一只鵜鶘。小毛毛蟲看見一只鳥，還以為會被吃掉，趕緊往回跑，才跑了一會兒，就被鵜鶘追上了。鵜鶘飛到毛毛蟲前面，還沒開口，毛毛蟲就懇求說：“鵜鶘先生，求您不要吃我！”“我是不吃蟲的，我只吃魚。”鵜鶘說到，“有什么需要幫忙的嗎？”毛毛蟲看前面有一個峽谷，便說：“鵜鶘先生，您可以幫我過這個峽谷嗎？”“當然可以！”說完，鵜鶘把毛毛蟲放在自己的背上，帶毛毛蟲飛過了峽谷。毛毛蟲說：“謝謝您，鵜鶘先生。”

最后，毛毛蟲看見一個花園，在一朵花上結了蛹，變成了一只美麗的蝴蝶！