今天是森林里一年一度的化裝舞會，所有小動物都精心打扮自己，想成為今晚的焦點。在森林的中央有一片空地，有美味的糕點和水果；五彩繽紛的彩燈；五顏六色的氣球，漂亮極了。

吃完晚飯，小動物們都早早的來了，小鳥驕傲地說：

“我漂亮嗎？”

“嗯——真漂亮！”小熊羨慕地說。

“安靜，”貓頭鷹先生說到，“我宣布，森林化裝舞會現在開始，請大家和你們的舞伴開始跳舞吧！”

“舞伴？”“怎么回事？”“沒說要舞伴??！”大家七嘴八舌的議論起來。

“沒有舞伴的，快點找。”貓頭鷹先生似乎有點生氣了。就在大家真準備跳舞時，烏鴉飛了過來，氣喘吁吁地說：

“對-對不起，我-我來晚了。”

“回去吧，你那么丑，還有臉來。”“你在這只會影響我們的心情。”烏鴉飛走了，大家又開始了舞會。

那天，是小動物們最開心的一天；也是烏鴉最痛苦的一天，因為其他小動物都在參加化裝舞會，而它卻在家無所事事。